Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него опухоль в лёгких. Денег на лечение в семье не было, да и будущее казалось туманным. Тогда Уайт задумался о необычном способе заработать — он решил варить метамфетамин. Помощника он нашёл в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — у Пинкмана был опыт в производстве наркотиков, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.