Нью-Йорк, 1960-е. Ночной клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, временно закрыли на ремонт. Ему нужна была работа — ненадолго, месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовился к концертному турне. Он играл классику, был богат, образован и утончён. Маршрут пролегал через южные штаты — места, где расовая сегрегация оставалась суровой реальностью.
Ширли искал водителя, который мог бы быть за рулём, присматривать за порядком и помогать с бытовыми трудностями в пути. Так их дороги пересеклись.
Два таких разных человека отправились в одно путешествие. Эта поездка навсегда оставила след в судьбе каждого из них.