В приморском городке начался необычный ливень. Вместо капель с неба посыпались спелые апельсины. Среди них упало маленькое мохнатое существо, неизвестное учёным. Оно оказалось очень шустрым и сразу принялось гоняться за цитрусами.
Зверёк случайно забрёл в сад к Геннадию, угрюмому старику. Тот славился своим скверным характером и нелюдимостью. Увидев, как местная влиятельная особа госпожа Эльвира хочет забрать зверька для своей капризной внучки, Геннадий на зло решил оставить его себе. Просто из вредности.
Госпожа Эльвира владеет крупной кондитерской фабрикой. Ей давно нужен секрет особого шоколада, который продаётся в скромной лавке. Хозяйкой той лавки является Анна, дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежит обида и холодное молчание. Теперь Эльвира пытается любыми способами выведать рецепт у Анны, используя хитрость и давление. А в доме упрямого садовника тем временем поселился новый проказливый жилец, обожающий апельсины.
